2014年7月份上海市产业经济运行情况

发布时间:2014-08-25 点击率:2436
    今年以来,国内经济面临较大下行压力,党中央、国务院科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生,着力推进简政放权,发挥市场作用,政策效果逐渐显现。上海全面落实国家各项政策措施,向改革创新要动力,大力培育新技术、新产业、新业态、新模式,产业经济运行总体平稳。
    一、当前经济运行环境分析
    1.“微刺激”政策效应逐步显现
    今年以来,国家推行简政放权改革,市场活力得到有效释放。今年3月,国务院批准实施《注册资本登记制度改革方案》,这是自贸区的首个成功经验在全国推广,注册资本由实缴登记制改为认缴登记制、取消公司注册最低资本限制、企业年检制改为报告公示制、简化经营场所登记手续等一系列措施放松了准入条件的管制,降低了创业成本,激发投资和创业热情。3月份以来全市新注册企业数和注册资金大幅增加。


    7月份国家统计局公布的中国制造业采购经理指数(PMI)为51.7,连续第5个月回升,达到2013年以来最高值,反映市场信心有所恢复。从企业规模看,大型企业PMI为52.6,中型企业和小型企业PMI均为50.1,其中小型企业指数为2012年4月以来首次回升至荣枯线以上,说明国家出台一系列扶持小微企业发展的“微刺激”政策初显成效。从分类指标看,生产指数(54.2)和新订单指数(53.6)分列前两位,有较大升幅,说明市场需求回暖带动生产增长。
2013年以来PMI指数变动情况


    7月份,上海社会消费品零售总额同比增长10.9%,比6月底提高0.5个百分点,呈逐月提高趋势。按行业分,批发零售贸易增长12.0%,住宿餐饮增长1%,按用途分,“穿的商品”和“用的商品”分别增长17.0%和15.4%,吃的商品增长0.2%。说明在中央“八项规定”抑制不合理消费的情况下,本市消费需求平稳增长。
本市社会消费品零售总额

    6月份本市工业生产者出厂价格指数(PPI)为99.6,虽然工业品价格仍在下降,但降幅已连续3个月收窄,而且是2013年以来最为接近增长区间的一次,说明市场需求呈现回升态势。
2013年以来本市PPI变动情况

    2.经济下行压力依然存在
    7月末,波罗的海指数报收754点,比今年以来最低的723点略有上升,但仍处于历史低位,说明国际贸易形势仍然严峻。本市7月份出口总额增长5.4%,出口从2季度开始实现增长,但增幅逐月回落,考虑到去年基数较低的因素,出口形势不容乐观。
近一年来波罗的海指数变化情况

    工业用电量、货运量等指标呈下降趋势。一方面反映上海结构调整、高耗能产业转移初见成效,另一方面也反映经济存在下行压力。


    7月份广义货币(M2)同比增长13.5%,新增人民币贷款3852亿元,双双低于市场预期,也低于上月水平。7月份,本市新增贷款89.4亿元,同比下降55.5%,为今年以来最低。这显示市场有效融资需求不足,反映了经济下行压力依然存在及房地产市场低迷的现状。

    二、当前本市产业经济运行情况
2014年1-7月份上海市工业经济主要指标完成情况
指标
绝对值(亿元)
增幅(%)
工业增加值
4154
6.1
工业总产值
18432
3.7
工业利润
1527
11.8
工业税收
1946
9.6
战略性新兴产业制造业
4590
7.1
出口交货值
4247
-0.1
产业投资
其中:工业投资
生产性服务业投资
752
552
200
2.0
-3.9
22.7
单位工业增加值能耗
(吨标煤/万元)
0.742
-9.6

    1、工业生产稳中趋缓。1-7月,受汽车、医药等高附加值行业拉动,全市规上工业实现增加值增长6.1%,工业总产值增长3.7%。增加值增速快于产值增速2.4个百分点。7月份当月增加值增速为4.7%,今年首次降至5%以下。考虑去年同期基数较高影响,今后几个月工业增速可能继续下滑。
本市工业增加值月度增速图
    2、战略性新兴产业增速快于全市工业。1-7月,战略性新兴产业(制造业部分)可比增长7.1%,快于全市工业3.4个百分点。
    3、生产性服务业投资快于工业。产业固定资产投资共完成752.2亿元,其中工业投资完成552.2亿元,同比下降3.9%,生产性服务业投资完成200亿元,同比增长22.7%。工业投资中,制造业同比下降9%,电力、自来水、煤气生产和供应业投资增长71.5%。生产性服务业投资中,总集成总承包领域投资增长1.6倍,研发设计服务业投资增长24%。


    4、一般贸易增速快于加工贸易。1-7月,本市海关出口增长4.0%,其中附加值较高的一般贸易出口增长8.3%,加工贸易下降0.5%。工业出口交货值同比微降0.1%。从行业看,汽车与船舶行业出口分别增长13.5%和16.8%,占全市工业出口50%以上的电子行业出口下降0.8%,主要受电子代工企业产能向外地转移影响。
    5、资源能源单耗持续下降,能源供需总体平稳。1-7月,单位工业增加值能耗同比下降9.6%,保持下降态势,度电产出49.36元,比去年同期提高2.8%。
1-7月本市能源消费情况
项目
绝对值
增幅(%)
 炭
消费量(万吨)
2750
-6.1
成品油
重点企业销售量(万吨)
351
-3.1
天然气
用气量(亿立方米)
41
2.6
 力
用电量(亿千瓦时)
790
-1.7
    6、工业从业人员有所下降。2季度,本市规模以上工业从业人员平均数为242.78万人,环比减少3.86万人,降幅为1.6%。从主要行业看,除医药、汽车和船舶从业人员数增加外,其余行业均出现下降。其中,减少人员较多的是轻工和电子行业,主要是由于低端轻工产品和电子代工企业产能向外地转移。下降幅度最大的纺织行业,主要是纺织产能转移外地及衣恋集团统计口径由工业转入服务业。
2季度部分行业从业人员情况表
行业
2季度从业人员数
(万人)
环比减少人员
(万人)
降幅
%)
规上工业
242.78
-3.86
-1.59
轻工
62.39
-1.14
-1.83
电子
41.93
-1.12
-2.67
纺织
14.25
-0.98
-6.88

    7、企业效益继续好转。1-7月份,实现工业利润1527亿元,增长11.8%,比去年同期提高2.7个百分点,高于主营业务收入增速7.8个百分点。工业税收累计1946亿元,增长9.6%。7月份当月实现利润222亿元,同比增长18.6%,完成291亿元,增长10.2%。
    截至7月末,本市工业企业亏损面为29.3%,环比下降了1.8个百分点;本市工业销售利润率为7.2%,高于全国1.7个百分点。各项主要效益指标保持了较高水平。从资金占用情况看,7月末应收账款5692亿元,环比减少1.4%,产成品库存1420亿元,环比增长2.8%。从行业看,受利润率较高的途观等中高端车型热销带动,汽车行业利润上升22.0%;电子行业将低端产能(如笔记本电脑)向外地转移,在沪生产附加值较高的产品(如网络基站设备等),在生产下降的情况,利润大幅上升21.1%。
    三、战略性新兴产业运行情况
本市战略性新兴产业(制造业)增速图

    新能源汽车增长30.4%。今年上半年,本市制定并发布了1.3万辆新能源汽车推广方案,相关委办制定、落实了各项配套措施。新能源汽车的推广成效初步显现,上半年全市累计销售了1000多辆新能源汽车,已超过2013年全年销量(581辆)。随着全市充电桩建设的加快推进,各项政策落地,新能源汽车将迎来新一轮增长。根据全国乘用车市场信息联合会统计,目前上汽荣威仅占国内新能源车市场的1%,增长潜力巨大。
    新一代信息技术增长13.6%,集成电路制造行业快速增长14.9%,其中华虹集团、中芯国际、台积电等企业均实现两位数增长。统宝光电、菲尼萨等光电子器件制造企业增速超过30%。上海贝尔在宽带升级、电信运营商4G基站建设加快的带动下,增长超过40%。
    新能源领域增长13.6%。在国家大力发展新能源政策推动下,光伏设备及元器件制造行业恢复性增长18.1%,其中神州新能源、晶澳太阳能、展丰能源等公司均达到两位数增长。在风电、核电领域中,上海电气快速增长,其中风电公司实现翻倍增长,核电公司同比两位数增长。
    生物领域增长12.7%,主要是受全国医药持续市场扩容带动。重点企业中,罗氏制药抗肿瘤药物持续旺销,增长超过30%,扬子江海尼、勃林格殷格翰、帝斯曼维生素等均实现两位数增长。
    高端装备增长4.2%。上海电气与意大利安萨尔多公司实现战略合作,加快推进重型燃气轮机研发。海洋工程装备产业快速发展,双高船和海工产品已占船舶公司新接订单合同额的一半以上。重点企业中,外高桥造船和振华重工分别交付一座自升式钻井平台。城市轨道交通设备制造在国家新一轮城市基础设施建设带动下,增长27.9%。
    节能环保增长2.3%,主要是受政策驱动。我委在漕河泾等5个园区开展绿色照明、绿色交通、绿色建筑、分布式供能、中水回用等节能工程推进项目,并对资源综合利用认定企业进行所得税返税,促进了相关企业的生产增长。
    新材料增长2.0%。受汽车市场旺销带动,生产汽车玻璃的福耀玻璃增长超过20%。亨斯迈聚氨酯、巴斯夫聚氨酯特种产品公司等聚氨酯企业实现两位数增长。
    附件:
    2014年7月本市工业主要行业及区县产业运行情况
    一、本市主要行业运行情况
     (一)汽车、医药保持两位数增长,船舶、烟草、有色实现较快增长
行业
1-7月产值
1-7月利润
绝对值
(亿元)
增幅
(%)
绝对值
(亿元)
增幅
(%)
汽车
3112
13.5
685
22.0
医药
369
12.7
35
0.5
船舶
316
9.9
1
转盈
烟草
595
9.1
153
21.6
有色
271
7.8
6
4.5
     汽车行业1-7月份生产增长13.5%,利润增长22.0%主要是中高端车型途观、新帕萨特等市场销售良好拉动。从产量来看,1-7月份上汽集团在沪轿车产量同比增长13.7%,其中,上海大众由于安亭工厂改造投产,途观车型季度产量创出历史新高,带动上海大众产量增长17.9%;上海通用本地产量平稳增长10.4%;上汽乘用车销售不佳,产量下降31.2%。上汽集团增长13.1%。
     医药行业在全国医药市场持续扩容带动下,1-7月份生产增长12.7%。主要子行业中,化学药品制剂制造子行业产值占全行业比重超过50%,增长17.8%,生物药品制造子行业快速增长,增长29.2%。重点企业中,罗氏药业因一条生产线停产检修,当月生产出现下降,勃林格殷格翰药业因祛痰药沐舒坦旺销及去年基数低等原因实现翻倍增长。效益方面,主营业务收入增长4.2%,利润微增0.5%,主要是受招标降价、医保控费影响,企业生产入库较多、销售较少。7月末,全行业产成品库存增长66.4%,产销率为88.1%。
     船舶行业触底回升,1-7月生产增长9.9%,实现利润1.2亿,7月份当月利润约0.7亿元。船舶公司生产增长8.8%,受国家《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013-2015)》的推动,船舶行业新船成交和手持船舶订单大幅增长,目前手持订单超过2400万吨,生产计划已排到2016年。订单结构进一步优化,其中高附加值高技术含量的“双高”船和海洋工程占新接订单合同额的比重超过50%。
     烟草行业1-7月生产增长9.1%,利润增长21.6%。主要是烟草公司继续优化产品结构,卷烟总产量产量增长2.3%,中华烟产量增长11.5%,中华烟比重比去年同期提高了6.5个百分点。
     有色行业1-7月实现增长7.8%,利润增长4.5%。重点企业中,生产汽车发动机缸体的皮尔博格增长超过40%,中铝上铜由于新线投产增长超过20%,生产空调制冷铜管的海亮铜业达到两位数增长。
     (二)建材、机械、轻工、钢铁实现增长
行业
1-7月产值
1-7月利润
绝对值
(亿元)
增幅
(%)
绝对值
(亿元)
增幅
(%)
建材
194
5.8
5
65.8
机械
3297
4.6
216
6.7
轻工
2868
4.5
197
0.0
钢铁
911
0.4
34
-16.0
     建材行业1-7月生产增长5.8%,利润大幅增长65.8%。重点企业福耀玻璃生产的汽车玻璃旺销生产和利润均达到两位数增长,远大铝业承接上海中心等建筑幕墙工程,利润增长4倍。建材集团受到水泥市场低迷及集团内部结构调整影响,产值下降10.2%。
     机械行业1-7月生产增长4.6%,利润增长6.7%。主要子行业中,电机制造行业增长22.4%,利润增长20.4%,在国家大力发展新能源政策带动下,龙头企业电气风电设备公司实现翻倍增长,核电设备公司实现两位数增长。电线电缆制造业在汽车电缆旺销拉动下生产增长9.8%,利润增长9.4%。重点企业德尔福派克、李尔实业交通电气等企业实现两位数增长。受新一轮基础设施建设及棚户区改造等因素拉动,电梯制造业生产增长9.2%,利润增长25.4%。重点企业中,三菱电梯去年完成扩产,今年平稳增长约5%,迅达电梯将生产线从苏州搬迁至上海,产能大幅提升,接近翻倍增长。机器人制造行业受到企业减少用工人数、提高劳动生产率的需求带动快速发展,发那科、ABB工程、科马工程等企业均实现两位数增长。主要集团中,电气集团增速回升,增长3.1%,其中三菱电梯和输配电板块增长较快,电站板块继续下降;上海航天局依托自建太阳能电站,生产增长25.9%。
     轻工行业1-7月份平稳增长4.5%,利润与去年持平。子行业中,工业美术品制造1-7月可比增长22.4%,但由于金价下跌,现价仅增长2.3%,利润增长5.0%。龙头企业老凤祥大力拓展销售网络,近两年来,每年新增门店数超过120家,1-7月份可比增长接近30%。日化用品行业1-7月生产增长8.7%,利润增长12.5%。由于夏季是销售旺季,7月份增长16.8%。主要企业家化、庄臣、强生等均实现两位数增长。塑料制品制造业和家电制造业平稳增长,分别增长3.7%和4.4%。光明集团增长14.6%,利润增长23.0%,光明乳业增长超过30%,其中莫斯利安作为国内首款高端常温酸奶,市场占有率排名第一;大金空调将家用空调生产转移外地,在沪生产高附加值的商用空调,生产增长近10%。
     钢铁行业由于产能过剩,钢材价格持续下跌,1-7月生产微增0.4%,当月下降4.2%。受国内钢材市场价格低迷、以及人民币贬值导致铁矿石进口财务费用增加等因素影响,利润下降16.0%。从钢材产量看,1-7月全市钢材产量1398万吨,与去年同期持平;宝钢集团在沪钢材产量1258万吨,比去年同期微增1.2%。
     (三)电力、电子、石化、纺织行业出现回落
行业
1-7月产值
1-7月利润
绝对值
(亿元)
增幅
(%)
绝对值
(亿元)
增幅
(%)
电子
2845
0.7
63
21.1
电力
630
-3.2
54
-5.7
石化
2325
-4.3
56
-18.6
纺织
361
6.8
8
-37.0
     电子行业1-7月份生产下降0.7%。利润增长21.1%。由于低端代工生产线逐渐转移外地,在沪生产附加值高的产品,使电子行业在生产小幅下降情况下利润快速上升。上半年,国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》,集成电路制造生产增长14.9%,利润增长29.2%,华虹集团产能利用率达到97%,生产增长接近20%,利润增长接近2倍,中芯国际达到两位数增长。通信设备制造增长8.6%,效益由去年亏损转为盈利,其中上海贝尔在电信运营商4G基站建设投资加快、宽带升级的带动下,产值增长40.1%。视听设备制造增长37.8%,利润增长近7倍,亏损面由去年的42.1%大幅降至7.7%。其中,索广生产的高端产品4K高清电视机旺销,产量成倍增长,利润增长3倍,先锋电子和先锋高科技等均由去年亏损转为盈利。仪电集团产值增长12.5%,利润增长超过20%。计算机制造占电子行业比重约57%,1-7月生产下降8.0%,利润小幅上升5.5%。其中,联想因生产向外地转移,生产下降约25%,昌硕因苹果手机代工订单不足,下降18%;达丰因苹果一体机及基站周边设备旺销,生产增长超过60%,利润增长2倍。
     电力行业1-7月生产下降3.2%,利润下降5.7%。由于今年夏天没有出现去年的酷暑天气,7月份当月下降15.3%。各电厂中,天然气发电的临港燃机和华能燃机生产两位数增长,漕泾热电小幅增长,其余各燃煤电厂均出现大幅度下降。
     石化行业受上海石化、赛科等企业检修及化工产品市场需求不振、总体价格下跌影响,1-7月生产下降4.3%,当月下降5.6%,1-7月利润下降18.6%。炼油板块中,受装置检修、总部计划控制和石油管线限流等影响,1-7月份完成原油加工量1365万吨,同比下降9.5%。上海石化、高桥石化产值分别下降16.6%、7.9%,均出现亏损。赛科公司上半年完成为期40天的大修后,生产负荷逐步上升,当月生产增长近20%。华谊集团产值小幅增长2.3%,利润增长7.6%。主要因煤价较低而甲醇、醋酸等产品价格处于高位,煤化工板块形势较好,焦化公司增长超过40%。
     纺织行业生产下降6.8%,利润下滑37%。重点企业中,美特斯邦威库存较高,嘉乐股份向安徽转移产能,企业生产均出现下降。纺控集团因下属企业联吉化纤停产,下降30.0%。
     二、区县工业运行情况
规模以上属地口径区县工业主要指标完成情况
指标
1-7月份
绝对值(亿元)
增幅(%)
工业总产值
10696
2.9
出口交货值
3606
-1.3
利润
547
6.6
7月末应收账款
3914
7.6
7月末产成品库存
1030
14.7

生产小幅增长

     1-7月份,本市区县工业实现总产值小幅增长2.9%。9个郊区县中嘉定、金山、松江3个区生产增速高于全市平均水平;嘉定区在天合汽车、冀强汽车部件、德尔福派克等汽车相关企业增长带动下增长7.6%。金山区在日铭电脑、紫荆花涂料、胜瑞电子等新入统企业带动下,实现增长5.7%;松江在广达集团增长带动下,实现增长4.8%;浦东新区产值下降,主要受昌硕、联想等代工企业生产下降影响。
     利润增长快于生产
     1-7月份,本市区县工业利润增长6.6%。其中,奉贤、嘉定、闵行、松江、青浦、浦东6个区实现增长,金山、崇明、宝山出现下降。其中,奉贤区的重点企业晶澳太阳能、先锋电子、先锋高科技等企业均由去年亏损转为盈利,晨光股份、伽蓝集团等利润增长超过20%。嘉定区受汽车行业高速增长带动增长21.8%,如天合零部件、弗吉亚排气系统等企业利润超过50%。

附表一:2014年1-7月各区县工业总产值完成情况
区县
规模以上属地
规模以上在地
产值
(亿元)
可比
(±%)
产值
(亿元)
可比(±%)
嘉定
1379.10
7.6
2978.25
11.5
金山
535.30
5.7
1058.48
-6.5
松江
1939.00
4.8
1991.96
4.4
青浦
823.07
3.2
861.47
3.9
崇明
70.21
2.7
172.41
1.5
奉贤
863.22
1.5
911.37
0.8
宝山
429.06
0.6
1344.96
0.4
闵行
1339.27
0.5
1992.43
2.5
浦东
2735.49
-1.0
5139.77
2.6
虹口
34.65
62.7
73.25
35.0
闸北
73.27
42.7
124.90
34.3
长宁
27.81
26.8
35.84
22.7
徐汇
301.58
10.4
338.94
6.9
黄浦
20.21
-0.7
58.46
3.0
普陀
88.96
-1.6
115.02
-4.9
杨浦
33.45
-14.2
695.63
5.1
静安
2.10
-18.2
7.17
-10.6

附表二:2014年1-7月主要集团(工业区)工业总产值完成情况
产值(亿元)
可比(±%)
贝尔公司
86.42
41.0
航天局
41.15
25.9
华虹集团
23.59
18.3
医药集团
145.93
17.2
光明食品
149.67
14.6
上汽集团
2437.36
13.1
仪电控股
200.13
12.5
烟草公司
602.47
9.0
船舶公司
309.30
8.8
电气集团
606.32
3.1
华谊集团
262.55
2.3
宝钢集团
887.38
0.8
电力公司
442.42
-0.5
化工区
420.11
-3.6
高桥石化
366.36
-7.9
建材集团
12.86
-10.2
上海石化
505.98
-16.6
纺织控股
17.16
-30.0

附表三:2014年1-7月本市各区县和集团工业利润完成情况表
区县
1-7月份(亿元)
同比(±%)
集团
1-7月份(亿元)
去年同期
(亿元)
同比(±%)
奉贤
33.72
26.6
华虹集团
4.23
1.47
1.9倍
嘉定
103.54
21.8
仪电控股
6.13
4.97

23.3

闵行
95.74
3.7
光明食品
24.12
19.60
23
松江
70.26
3.2
上汽集团
636.52
520.17
22.4
青浦
38.93
0.2
烟草公司
153.37
125.92

21.8

浦东
132.35
0.1
纺织控股
0.78
0.68
15.3
金山
20.50
-7.1
航天局
3.01
2.67
12.5
崇明
0.60
-11.5
电气集团
41.59
45.53
8.6
宝山
24.11
-19.4
华谊集团
14.40
13.39
7.6
闸北
7.82
19倍
电力公司
19.58
19.97

-1.9

虹口
6.93
35.7
医药集团
10.29
10.72
-3.9
普陀
7.41
21.7
建材集团
0.32
0.34
-6.8
徐汇
23.97
9.5
宝钢集团
41.28
48.11
-14.2
黄浦
2.75
3.6
高桥石化
-2.06
-5.65
转亏
静安
0.21
-19.4
上海石化
-2.39
7.70
转亏
杨浦
1.04
-22.3
船舶公司
-0.34
-2.18
转亏
长宁
2.24
-33.5
贝尔公司
-6.46
-4.52
转亏
注:表内区县工业利润为规模以上属地口径
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