2009年9月上海工业行业经济运行监测报告
在国内市场形势持续好转、全球经济逐渐复苏的背景下，本市工业行业整体趋好，9月产销继续稳步回升，今年以来单月产销值首次超过去年同期水平，除电力外所有受监测行业的产销值均实现了不同程度的环比增长；9月工业行业总体盈利情况略差于8月份，但利润总额远远高于去年同期水平。产销方面，石化、钢铁行业产销同比降幅进一步收窄，船舶制造业转为负增长；利润方面，轻工、纺织、钢铁行业盈利攀升，电子行业盈利加速下滑，有色金属再次出现亏损。
一、产销：石化、钢铁同比降幅收窄，船舶制造业转为负增长
（一）市场总体向好，石化行业产销同比降幅持续收窄
中国石油和化工协会最新报告显示，9月在石油价格上涨的驱动下，石化行业价格指数大幅反弹，市场总体出现向好迹象，特别是去年9月以来价格指数持续下行的化工行业出现见底迹象，价格指数在金融危机爆发以来首次微小回升。从本市石化行业整体情况来看，9月实现生产产值239.8亿元，实现销售产值240.2亿元，环比分别小幅增长1.8%和2.8%；同比降幅分别收窄6.1和7.8个百分点，降至9%和7.5%。
图1：上海石化行业销售产值增长情况
从受监测的子行业来看，在季节性因素推动下，本市涂料、油墨、颜料及类似产品制造企业加大促销力度，9月实现销售产值33亿元，环比增长9%，同比增长15.5%。同样实现同比正增长的还有橡胶制品业。此外，石油加工、炼焦及核燃料加工，基础化学原料制造，化学农药制造，专用化学产品制造等4个子行业均实现销售同比降幅比8月份较大程度收缩。在受监测的产品中，汽车轮胎、汽油、氟树脂、甲醇等产品本月销售形势趋好，售价和销量齐升。
（二）钢铁行业产销环比小幅上升，同比降幅继续收窄
9月本市钢铁行业实现生产产值124.9亿元，比8月份微增0.6%，比去年同期降低14.5%；实现销售产值127.5亿元，比8月份增长5.2%，比去年同期降低11.5%，降幅比8月份收窄15.1个百分点。可见，本市钢铁行业产销形势继续趋好，市场需求明显增长，但是产能过剩问题、结构调整压力仍然存在。
图2：上海钢铁行业销售产值增长情况
从受监测的产品来看，本月不锈钢管、热轧薄宽钢带、精密不锈钢带等3种产品呈现出价量齐升的良好销售势头；钢板产品价格略跌，而销售量增长了44%；碳钢线材等4种产品则出现价涨量跌的趋势。另外实现销售量同比增长的钢铁产品有6种，比8月份增加了2种，其中冷轧不锈薄板和薄板2种产品销量同比增幅分别达到72.5%和95.2%。
（三）宏观环境仍未明显好转，船舶行业产销同比首次转为负增长
我国船舶行业认真贯彻中央应对金融危机、促进经济平稳发展的一揽子计划，保持了各项经济指标平稳增长。但由于宏观环境未明显好转，受航运市场运力过剩、船东融资困难等因素的共同影响，国内船企新接订单同比继续大幅下降，交船难的现象继续蔓延，市场供求压力进一步增大。今年以来，新船价格延续去年四季度以来的下跌态势，从总体上看，全球造船市场在未来1-2年内仍将以低迷为主。
图3：上海船舶行业销售产值增长情况
从本市情况来看，9月船舶制造业实现生产产值42.2亿元，销售产值42.5亿元，产销环比分别小幅增长2.8%和2.7%；但同比数据方面，今年以来首次转为负增长，产销值分别比去年同期下降10.7%和9.9%。
二、出口：外需好转，汽车、电子、机械行业同比降幅收窄
（一）汽车行业出口逐月回升，同比降幅明显收窄
在本市汽车产销迭创历史新高之时，汽车出口的表现也呈逐月回升态势。9月实现出口交货值12.3亿元，环比增长11.8%，同比降幅为7.8%，比8月份减少了12.9个百分点，比3月份最低点减少了44个百分点。可见，本市汽车出口降幅比上半年有了明显减缓，但总体而言尚未摆脱负增长的局面。
图4：上海汽车行业出口交货值增长情况
（二）电子行业出口环比增长，但仍不及同期水平
环球资源8月份对中国供应商出口前景展望的问卷调查显示，海外买家更愿意通过减少单次定货量、增加采购次数的方式来控制风险，而且“更注重品质”和“更实用”。这意味着市场总体态度依旧谨慎，供需双方都意识到由各种不确定因素带来的风险。从本市情况来看，9月电子行业实现出口交货值352.2亿元，比8月份增长11.6%；与去年同期相比，出口交货值减少6.3%，降幅比上个月收缩8.1个百分点。国际市场需求增长带动出口回升，但是外需实质性复苏和行业整体性回暖都还要经过一个反复调整和巩固的过程。
从受监测的子行业来看，份额最大的电子计算机制造子行业实现出口交货值245亿元，环比增长7.8%，同比微增0.2%，是唯一实现出口同比正增长的子行业。份额次之的通信设备制造子行业出口环比大幅增长45%，同比降7.1%。此外，电子器件制造、电子元件制造、家用视听设备制造3个子行业也都实现环比增长，且同比降幅有所收缩。从受监测的产品来看，GSM基站、锂电池、覆铜板、MP4等产品出口量环比增长较快，而15英寸液晶显示屏、笔记本电池、电子印刷线路板等产品出口量比8月份有较大减少。
（三）受外需增长影响，机械行业出口降幅放缓
9月本市机械行业实现出口交货值92.3亿元，比8月份增长13.7%；与去年同期相比，出口交货值缩减14.3%，缩减幅度减小6.8个百分点。
在受监测的15个子行业中，有13个子行业实现出口交货值环比增长；电子和电工机械专用设备制造等4个子行业实现同比增长，比8月份增加2个。可见，在外需增长的带动下，机械行业整体出口形势正在向好的方向发展。其中，出口份额最大的通用设备制造和电气机械及器材制造2个子行业9月分别实现环比增长8.6%和26%，同比增长1.8%和-4.2%。
三、国内销售：汽车行业再创新高，电子行业环比大增，轻工行业实现正增长，钢铁同比降幅收窄
（一）汽车行业国内销售再创月度历史新高
在国家一系列扩大汽车消费政策的推动下，今年以来本市汽车行业国内销售呈现逐月攀升态势。9月本市国内销售再次刷新历史最高纪录，完成销售产值241.1亿元，环比增长10.3%，同比增长63.8%。
从受监测的产品来看，整车方面，轿车和客车国内销量均继续攀升，支撑整车产品销量比8月份增长7.2%，同比增幅达73.3%；零部件方面，16种有历史数据对比的汽车零部件产品中有14种实现国内销售同比增长，虽然防抱制动系统、机动车辆用坐具及零件等个别产品未能延续8月份的增长势头，但就整车和零部件市场整体而言，强劲增势未改。
（二）通信设备销售回升，拉动电子行业国内销售环比大增
9月本市电子行业完成国内销售产值117.7亿元，比8月份大幅增长31.4%，与去年同期相比增长25.7%，同比增幅比8月份扩大4.2个百分点。
从受监测的子行业来看，通信设备制造子行业9月销售回升，实现国内销售产值28.8亿元，由于7、8月份基数较低，环比增幅达230%；除雷达及配套设备制造子行业之外的其他子行业也分别实现了不同程度的环比增长。同比数据方面，有5个子行业实现同比正增长，其中份额最大的电子计算机制造子行业实现同比增长103.5%，增幅比8月份扩大36.5个百分点；但电子元件制造、家用视听设备制造、其他电子设备制造等3个子行业未达到去年同期水平。
（三）轻工行业实现国内销售同比正增长
在国家一系列扩大内需、刺激消费政策的推动下，本市轻工行业国内销售持续向好，9月完成国内销售产值265.7亿元，比8月份增长14.7%；与去年同期相比增长3.8%，自今年3月份以来首次实现同比正增长。
图5：上海轻工行业国内销售产值增长情况
在受监测的37个子行业中，本月有32个子行业实现国内销售环比增长，可见行业整体向好的趋势明显。同比方面，有20个子行业实现国内销售同比增长，比8月份增加10个；各子行业间差异仍然较大，农副食品加工业、食品制造业、日用化学产品制造业、照明器具制造业等子行业同比增幅在20%左右，而工业用陶瓷制造、电池制造、钟表与计时仪器制造等子行业降幅还在40%左右低谷徘徊。
（四）内需明显增长，钢铁行业国内销售同比降幅快速收窄
在国家固定资产投资增长拉动下，国内钢铁需求明显较快增长，预计这种增长态势还将继续保持。但进口产品增加挤占了国内市场，将对供需平衡带来冲击。从本市情况来看，9月钢铁行业完成国内销售产值119亿元，环比增长4.9%；与去年同期相比降低8%，降幅比8月份收缩12.8个百分点。
从受监测的产品来看，本市绝大多数钢铁产品的平均出厂价比8月份略有回升，但仍然低于去年同期的价格水平。9月钢板、不锈钢管、热轧薄宽钢带、精密不锈钢带等4种产品国内销量环比不同程度上升，实现国内销量同比增长的产品达到6种，比8月份增加1种，其中冷轧不锈薄板和薄板2种产品销量同比增幅分别达到89.5%和95.9%。
四、利润：轻工、纺织、钢铁盈利攀升，电子行业盈利加速下滑，有色金属再次出现亏损
（一）国内需求增长，轻工行业盈利稳步攀升
在国家扩大内需、刺激消费政策的推动下，本市轻工行业保持了稳步向好的销售态势，经济效益大幅度提高。9月实现利润总额26.7亿元，比8月份增长23.1%，比去年同期大幅增长80.3%。
从受监测的子行业来看，仅玻璃仪器制造子行业出现微小亏损，其他36个子行业均实现盈利，而8月份仍有5个子行业出现亏损。与去年同期相比，农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、皮革毛皮羽绒及其制品业、文教体育用品制造业、自行车制造业等13个子行业的盈利成倍增长。
（二）纺织行业盈利回升，达到年内最高
9月本市纺织行业在销售逐步回升的带动下实现盈利3.8亿元，为年内最高，比8月份增长33.9%，与去年同期较低的基数相比大幅增长了166.7%。
从受监测的子行业来看，纺织制成品制造，针织品、编制品及其制品制造，合成纤维制造，棉、化纤纺织及印染精加工等子行业盈利状况良好，利润总额环比和同比双双大幅增长；而份额最大的纺织服装、鞋、帽制造子行业本月实现利润总额1.8亿元，比8月份的3亿元减少了近40%，比去年同期减少11.2%；此外毛纺织和染整精加工子行业和麻纺织子行业本月出现亏损。
（三）销售稳步回升，带动钢铁行业盈利增长
在销售稳步回升带动下，9月本市钢铁行业实现利润总额13.5亿元，比8月份增长12%，为年内最高；但与去年3月的27.3亿元高点相比仍相去甚远，2008年下半年开始，钢铁行业盈利大幅下滑，到9月盈利额仅为0.1亿元。
从受监测的产品来看，大部分钢铁产品盈利情况好于8月份。其中，冷轧不锈薄板产品实现减亏，钢板产品扭亏为盈，其他多数产品均实现不同程度的盈利增长，仅镀锌板带1种产品盈利比8月份大幅下降。
（四）成本居高不下，电子行业盈利加速下滑
本市电子行业产销增长并未带来相应的利润增长，相反，9月仅实现利润总额1246万元，比8月份的4.2亿元大幅下滑97%，与去年同期的2.5亿元相比大幅下滑95%。
在受监测的8个子行业中，本月电子器件制造、通信设备制造、广播电视设备制造等3个子行业出现亏损，比8月份增加2个；仅雷达及配套设备制造、家用视听设备制造、其他电子设备制造等3个子行业实现盈利增长。从受监测的产品来看，大多数产品销售成本率居高不下、毛利率下降是盈利情况无法改善的主要原因；本月15英寸液晶显示屏和MP4产品亏损大幅增加，GSM基站、电子印刷线路板等产品盈利下滑，拖累了整个行业盈利下滑。
（五）盈利能力减弱，有色金属行业再次出现亏损
本市有色金属行业在连续盈利5个月之后，9月再次出现亏损，亏损额为0.5亿元；而8月份实现盈利1.1亿元，去年同期盈利0.4亿元。
从受监测的产品来看，与8月份相比，铝合金锭和铜管2种产品盈利下滑，内螺纹铜管、制冷用铜管2种产品由盈利转为亏损，仅铜加工材产品实现扭亏为盈。5种产品的毛利率均低于10%，且比8月份有所下降，可见有色金属行业的盈利能力正在减弱。
